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Kurzinhalt: Junge Frauen werden in New York bei einer Mordserie regelrecht zerfleischt Zamorra, der hier Vorträgen halten will, liest davon in der Zeitung. Bill vermutet Täter ist ein Dämon, da sein Bekannter der Polizist Ted, ihn sonst schon hätte. Vermittelt Kontakt zwischen Zamorra und Ted, der ihnen die dritte Tote zeigt. Mit dem Amulett stellt Zamorra an der Toten fest: der Mörder ist ein Dämon. Zur gleichen Zeit kommt der Bruder der Toten zu Ted und bezichtigt sich sie umgebracht zu haben. Bei Bill versucht Zamorra mit dem Amulett den Mörder zu finden. Bill zeichnet mit Tonband fremde Stimme auf, die aus Zamorra spricht. Beim Rückwärts abspielen hören sie von Drogan, Sohn des Teufel. Am selben Abend versucht ein Mann ähnlich eine Frau zu töten und wird von der Polizei überwältigt. Zamorra wird aufs Revier gerufen wo er den Täter mit dem Amulett untersucht und feststellt der ist bestimmt nicht der Täter. Ein Tagebuchschreiber stellt nach zwei Wochen des Unwohlseins fest, er ist von Drogan besessen, der die Morde verübte, als sich seine Hände in Klauen verwandeln. Drogan will ein Mädchen überfallen und wird von einem Wagen angefahren als sie flieht. Nicole stellt sich als Lockvogel zur Verfügung, auch wenn sich Bill und Zamorra sträuben. Bill spricht mit dem Reporter Sands über die Morde und lädt ihn zu Interwiew bei sich ein. Drogan überfällt ein Mädchen und flieht als ihn ein Auto anfährt. Bill hört den Polizeifunk ab, während Nicole als Opfer durch die Straßen läuft. Er teilt mit: Drogan ist in der Nähe. Als er Nicole angreift verbrennt der sich die Klauen am Amulett. Bill behauptet gegenüber Sands: Wir kennen den Mörder, Drogan und der wäre ganz in der Nähe. Denn Sands wäre Drogan. Zamorra hängt ihm das Amulett um das ein Loch in Sands/Drogan brennt. Der springt vor Schmerzen aus dem Fenster. Sands stirbt dabei mit erlösenden Lächeln. Bill ruft Ted an, Zamorra hat den Fall gelöst.
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